1984 год, советская глубинка. Наутро после районной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, улики отсутствуют. В ту же ночь на окраине города совершено зверское убийство в частном доме. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где официальная версия сталкивается с глухой стеной молчания, а за фасадом благополучия скрываются тёмные тайны провинциального городка.
