1979 год. В Москве происходит жестокое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено дерзкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, недавно выпущенным на свободу.
На первый взгляд, эти два преступления кажутся абсолютно не связанными. Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает осознавать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы ведут его в самые высокие эшелоны власти, где правда тщательно скрывается.