1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять из детского дома маленькую девочку, надеясь обрести долгожданное семейное счастье. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь — необычный ребенок, обладающий экстрасенсорными способностями, которые приносят в их жизнь множество непредвиденных трудностей. Родители, совершенно не готовые к таким испытаниям, оказываются в растерянности перед загадочными явлениями, сопровождающими девочку.
Неожиданно в их жизнь возвращается родная мать ребенка, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама наделенная паранормальными дарами, настаивает на возвращении дочери, но встречает категорический отказ. Тогда на помощь ей приходит сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает сделку: он поможет вернуть ребенка, если Валя согласится сотрудничать с разведкой.
